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私(si)募股權投資基金(jin)設立方(fang)案(an)與受(shou)托管理(li)流(liu)程(cheng)詳(xiang)解
私(si)募股權投資基金(jin)設立方(fang)案(an)與受(shou)托管理(li)流(liu)程(cheng)詳(xiang)解
- 前期(qi)籌(chou)備階段(duan)（1-2個月(yue)）
- 組建(jian)創(chuang)始(shi)團隊(dui)：確(que)定(ding)普(pu)通(tong)合(he)夥(huo)人（GP）和關(guan)鍵管理(li)人員(yuan)
- 市(shi)場調(tiao)研(yan)：分(fen)析投資機會與競爭環(huan)境(jing)
- 方(fang)案(an)論(lun)證：完善基(ji)金(jin)商(shang)業計劃(hua)書
- 註(zhu)冊備案(an)階段(duan)（1-3個月(yue)）
- 工(gong)商(shang)註(zhu)冊：取得合夥(huo)企(qi)業營(ying)業執(zhi)照(zhao)
- 稅務登(deng)記(ji)：完成國稅地(di)稅備案(an)
- 基(ji)金(jin)備案(an)：通(tong)過(guo)資產管理(li)業務綜(zong)合報(bao)送平臺(tai)向基金(jin)業協(xie)會登記(ji)
- 開立賬(zhang)戶：辦理(li)基金(jin)財產托管賬(zhang)戶
- 募集(ji)關(guan)閉階段(duan)（3-6個月(yue)）
- 路(lu)演(yan)推(tui)廣：向潛在(zai)有限合(he)夥(huo)人（LP）進(jin)行募資(zi)推(tui)介
- 盡職調(tiao)查(zha)：配合(he)LP完成管(guan)理(li)團隊(dui)背(bei)景核(he)查(zha)
- 協(xie)議(yi)簽署(shu)：與(yu)全體(ti)合夥(huo)人簽訂(ding)正式(shi)法律(lv)文件(jian)
- 資金(jin)到(dao)位(wei)：完成首(shou)期(qi)出(chu)資募集(ji)（通(tong)常占認繳總(zong)額(e)的(de)30%-50%）
- 投資(zi)運營(ying)啟動
- 組建(jian)投(tou)資決(jue)策(ce)委員(yuan)會
- 建立項(xiang)目(mu)儲(chu)備庫(ku)
- 制(zhi)定(ding)首(shou)個投(tou)資年(nian)度實(shi)施計劃(hua)
- 投資(zi)管(guan)理(li)流(liu)程(cheng)
- 項(xiang)目(mu)開(kai)發：通(tong)過(guo)行業研(yan)究(jiu)、渠道對接獲取項(xiang)目(mu)源(yuan)
- 盡(jin)職調(tiao)查(zha)：開(kai)展(zhan)業務、財務、法律(lv)三(san)重(zhong)盡職調(tiao)查(zha)
- 價(jia)值(zhi)評(ping)估：采用DCF、可(ke)比(bi)公(gong)司等多種(zhong)估值(zhi)方(fang)法
- 投決(jue)執(zhi)行：經(jing)投(tou)資(zi)委員(yuan)會批準後(hou)實(shi)施投(tou)資
- 投後(hou)管(guan)理(li)機制
- 派(pai)駐(zhu)董事：參(can)與(yu)被(bei)投(tou)企業治(zhi)理(li)
- 增值服(fu)務：提(ti)供(gong)戰略規劃、人才(cai)引進(jin)等支持
- 風險監控：建(jian)立預(yu)警(jing)指標體(ti)系(xi)和應(ying)急(ji)預案(an)
- 退出規(gui)劃(hua)與實(shi)施
- 設(she)計多(duo)元(yuan)退出路(lu)徑(jing)：IPO、並(bing)購、股權轉(zhuan)讓(rang)等
- 把握(wo)市(shi)場窗口：結(jie)合行(xing)業周(zhou)期(qi)安排退出時(shi)序
- 收(shou)益(yi)分(fen)配：按(an)照(zhao)合夥(huo)協(xie)議約(yue)定(ding)進(jin)行本(ben)金(jin)返還(hai)和超(chao)額(e)收(shou)益(yi)分(fen)配
- 合(he)規與風險控制
- 信息(xi)披(pi)露(lu)：定(ding)期(qi)向LP報告(gao)基(ji)金(jin)運營(ying)情(qing)況(kuang)
- 合(he)規(gui)審查(zha)：確(que)保(bao)投(tou)資(zi)操(cao)作符合監(jian)管要求(qiu)
- 內(nei)部(bu)控制：建(jian)立防火墻制(zhi)度和關(guan)聯(lian)交易管控機(ji)制(zhi)
- 稅(shui)務籌(chou)劃(hua)：合理(li)利用稅(shui)收(shou)優惠政(zheng)策(ce)，優化(hua)合(he)夥(huo)制(zhi)基金(jin)的(de)個人所(suo)得稅代(dai)扣代(dai)繳機(ji)制(zhi)
- LP關(guan)系(xi)維(wei)護(hu)：建立透明(ming)溝通(tong)機(ji)制，定(ding)期(qi)組織合(he)夥(huo)人大(da)會
- 團隊(dui)激勵(li)：設(she)計carry分(fen)配方(fang)案，保(bao)持核(he)心(xin)團隊(dui)穩定(ding)性
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更(geng)新(xin)時(shi)間(jian)：2025-12-28 14:34:02
